中國面板大廠京東方(BOE)正在向蘋果公司今年秋季將發布的iPhone 13系列準備OLED面板樣品。這將成為韓系面板供應商三星顯示和LG顯示正在進行的“蘋果競賽”的最大變數。

BOE綿陽B11蘋果專線正準備iPhone 13樣品

據供應鏈上下游信息,京東方的綿陽B11蘋果專線正在制造用于iPhone 13的面板測試樣品。

去年12月,洛圖科技(RUNTO)在《重磅!京東方上周已完成蘋果iPhone OLED首批出貨》一文中透露,BOE已經正式向蘋果供應OLED面板,尺寸為6.1英寸,用在最暢銷的iPhone 12及Pro機型上。產品由兩個工廠協同生產,Panel由成都B7工廠完成,綿陽B11工廠出貨模組。

此前,iPhone的供應鏈對于BOE來說很難進入,BOE至少向蘋果公司提交了兩次樣品進行測試認證,均卡在富士康iPEG(innovation Product Enclosure Group事業處主要從事iPhone手機外殼加工與組裝)的信賴性指標上。

進入蘋果手機供應鏈,意味著國產OLED面板已經達到頂尖水平。

三星LG展開蘋果競賽,BOE成為變數

韓國顯示兩大巨頭三星SDC和LG Display的“蘋果競賽”正在展開。在SDC獨占領先的格局下,LGD正加速追趕,站在起跑線上的中國BOE則是個變數。

蘋果在2020年10月至12月創下了季度最高銷售額。2021年,蘋果公司的OLED iPhone手機出貨量將增長60%以上,達到1.6到1.8億部。隨著iPhone熱潮的進一步加強,蘋果為確保面板數量,供應商的競爭可能會進一步深化。

LG Display對中小型OLED事業越來越自信,去年通過iPhone 12系列出貨2000萬片左右,今年有望增至4000萬片。

三星SDC在小尺寸OLED領域仍然是獨一無二的。這也是蘋果公司在為構建多個供應商格局而努力的同時,對三星的依存度依然很高的原因。今年SDC將提供1.4億片OLED面板,比前一年增加了2000萬片左右。

能夠推翻兩強格局的是中國最大的面板供應商BOE。從進入iPhone 12開始,就意味著,BOE也將有機會為iPhone 13、iPhone 14系列等產品供應面板。

從BOE的立場上看,隨著最大客戶華為受到美國制裁而陷入困境,急需確保新的出口。繼蘋果公司后,三星電子也計劃向BOE采購OLED面板。即使不是馬上,也會逐漸威脅到三星SDC和LGD的市場位置。

產業鏈普遍認為,BOE將向蘋果供應1000萬片OLED面板,占到5.5%的份額。洛圖科技(RUNTO)蘋果產品分析師Robin認為,蘋果公司向BOE的采購物量將由BOE的良品產能決定。

iPhone 13系列開始應用LTPO TFT

從今年秋季將發布的iPhone 13系列開始,蘋果公司將對Pro、Max等部分產品進行薄膜晶體管(TFT)的LTPO轉變。

為此,LGD在生產柔性OLED的京畿坡州E6工廠內正建設LTPO生產線。初期投資5000片,年內再增加2萬片。同時,正在討論將慶尚北道龜尾E5工廠改為iPhone專用生產線的方案,從而應對增加的蘋果采購量。但是,LGD的LTPO面板水平與三星還有很大差距,因此可能會從iPhone 14系列開始供應。

三星SDC已經將LTPO TFT應用于Galaxy Note 20 Ultra、S21 Ultra等。以這樣的經驗為基礎,蘋果公司極有可能向其獨家采購iPhone 13Pro或Max面板。

洛圖科技(RUNTO)認為,盡管LTPO的轉變對于韓國面板供應商是有利的,但既然BOE已經進入了蘋果供應鏈,預計最晚也會從iPhone 14開始接手LTPO訂單,和LGD保持同步。

M11基材商業化成三星SDC的競爭力

此外,三星SDC與杜邦、UDC等合作生產出了最新的OLED面板屏幕M11,并在Galaxy S21 Ultra上進行了應用。與上一代三星Galaxy S20 Ultra比較,亮度大大提高,功耗下降明顯,效率實現了顯著提升。

三星面板按基材劃分為兩種:一類是頂級的M系列基材的OLED屏幕,另外一類是普通的E系列基材的OLED屏幕。前者只有三星電子、蘋果、索尼等手機使用。蘋果對先進技術產品的應用管理相當苛刻。

由于屏幕是電力的大消耗者,而手機的電池容量有限,因此手機面板非常有必要提高其發光效率。iPhone 12 系列由于采用的是M10基材OLED屏幕,所以無法原生支持10bit色彩顯示效果。三星SDC計劃在iPhone 13系列中引入M11,以拉大與競爭企業的技術差距。

BOE規劃向蘋果VR/AR供應Micro OLEDBOE還在計劃向蘋果公司的虛擬現實(VR)和增強現實(AR)終端供應Micro OLED。而韓國面板商并未進入該領域。

預計今年下半年Micro OLED屏幕將實現商用化。1月15日,BOE還公告擬向云南創視界光電增資并建設12英寸硅基OLED項目。

Micro OLED的基板選擇為硅片,而不是現有的玻璃或塑料。其響應時間短,僅為微秒,顯示質量也很好,因此被期待用于AR、VR等應用。反之,Micro OLED的技術和市場發展也將取決于AR和VR的內容建設和硬件規模。

2019年,LGD曾展示過其Micro OLED產品,之后則無更新進展。而三星SDC從未發布過Micro OLED產品。在此領域,中國BOE保持著絕對的領先優勢。

洛圖科技(RUNTO)將繼續跟蹤蘋果供應鏈在2021年的變化。