汽勢Auto-First|柴小娜

悄然間，2023年已過半。

【資料圖】

全面進入疫后修復期的中國經濟，恢復并不如預期那樣平順快速，反而多了波折和諸多困境。中國車市在整體經濟下行的壓力下，正在經歷瘋狂內卷和價格戰，也正在經歷行業周期性陣痛和成長性波折。

與此同時，政策支持和技術破局給了中國車市無限的生機，電動化、智能化賽道擠滿了躊躇滿志的外資品牌、合資企業、自主品牌和造車新勢力，都在為進入淘汰賽出牌和布局，最終將存活3-5家的言論不絕于耳，焦慮和內卷由此蔓延。

整體來看，中國汽車品牌取得顯著成長，正在重塑行業格局。BAT強勢崛起、“蔚小理”分道揚鑣、合資車企走下神壇 、BBA被蠶食。

此外，黯然出局的品牌、企業裁員潮、工廠變賣、高管出走，車市的另一面同樣殘酷真實。

在此形勢下，走進來和走出去成為整個行業的縮影，背后是外企本土化與中企國際化的雙向奔赴。包括人頭攢動的上海車展全球車企高管的集體打卡，來訪的全球跨國高層的匆忙身影，馬斯克上演來華40小時旋風走訪。也包括上汽、比亞迪、寧德時代、蔚來、 遠景（ 參數丨 圖片）等車企和供應鏈代表遠赴德國出席第十一屆中德經濟技術合作論壇。

這中間，中國車企之間還夾雜著舉報、爭論、水軍等理性與非理性的聲音，也充斥著人為強行分割的造車資本派和實力派，以及對于新能源技術路線的懷疑。

上半年車市，就這樣，藏在一個個細節里。以“出牌、蛻變、焦慮、內卷”為關鍵詞，梳理和觀察上半年車市，醞釀該醞釀的，變革該變革的。

01 變天

分兩個維度來看。

一是格局變天。這里有多個層面。首先是新能源滲透率再創新高，預計1-6月新能源滲透率穩定在30%以上。2023年前5個月新能源汽車滲透率分別為：1月25.7%，2月31.6%，3月34.2%，4月29.5%，5月33.3%；

其次，中國汽車出口創歷史新高，第一的位置將無限期延續下去；

2022年中國超德國成全球第二大汽車出口國，同比增長55.3%。2023年第一季度，超日本成為全球最大的汽車出口國，其中新能源汽車是汽車整體出口增長的最大支撐。

我們的優勢在于三點，一是電池、電機、電控“三電”系統的自由技術和完整供應鏈；二是國內車市的規模效應；三是產品本身的硬實力。

第三，中國品牌市場占有率53.1%，連續三年上升；第四，外企本土化與中企國際化正同步前行。

二是車企變天。你看車企眾生相，BAT強勢崛起、“蔚小理”分道揚鑣、合資車企走下神壇 BBA市場被蠶食、特斯拉依舊特立獨行。

如果說攪動全球車市 風云的源頭是特斯拉，國內市場則屬于比亞迪，而這頭正在成長的巨獸，同樣將目光放在了全球。

合資車企的衰落，首要在新能源市場。乘聯會數據顯示，5月，自主品牌新能源車滲透率50.4%;豪華車中的新能源車滲透率33.6%;而主流合資品牌新能源車滲透率僅有4.3%。

分野與前行，在2023年從未如此耀眼。

02 出牌

政策層面的出牌是明牌，新能源汽車下鄉、購置稅延續是上半年的兩大明牌，將進一步穩定市場預期，利好需求釋放。

品牌間更多是暗戰。中國汽車新品牌和高端品牌在2023年上半年一度達到了井噴的狀態。吉利發布銀河系列，賽力斯發布藍電品牌， 奇瑞i-CAR，江汽釔為、長城 梟龍MAX等前赴后繼。

比亞迪更是鉚足了勁，接連推出新品牌仰望和方程豹， 仰望U8售價高達109.8萬元，刷新中國品牌高度。今天的仰望和方程豹，正在給市場重新上課。

混動技術和平臺更是連續出牌。長城汽車發布全新Hi4，吉利推出新一代 雷神電混，長安智電IDD，奇瑞鯤鵬電混C-DM，都是向混動要市場。

2023年，得混動者得天下的市場共識深入人心，應了“燃油決定生存，混動決定生死，電車決定未來”之說。

此外，一季度，中國推出了17款車型，二季度推出了19款車型。中國汽車品牌發布的全新車型，占據了全球第二季度新車發布數量的近一半。

過去信誓旦旦的蔚來和極氪，都說自己不出30萬以下車型，如今卻不得不直面市場，蔚來通過調價和換電權益調整，將主銷車型的價格拉到30萬元以下。極氪更是將30萬以下的 極氪X當做2023年的銷量擔當。

03 蛻變

出牌的結果，帶來了蛻變，迅猛而激烈。

2023年上半年新技術加速落地， 800V 高壓平臺、SiC、一體壓鑄、城市NOA開始成為極度內卷的標志之一。

城市NOA戰役，基于Transfomers的輔助駕駛不僅讓城市NOA提速，更是內卷的核心之一。小鵬、華為、理想、蔚來成為屈指可數的領頭部隊。其中，小鵬搶先落地CNGP，后又在今年6月15日宣布城市NGP在北京正式開放，成為行業內首個在北京城區內開放的高等級智能輔助駕駛。

華為高調發布ADS2.0，理想汽車的目標計劃在年底前開通100座城市的無圖城市NOA方案。

除了NOA，在 2023 年，能買到更多搭載 800V 架構平臺的車型。包括極狐阿爾法 S 華為 HI 版（750V）、阿維塔 11（750V）、小鵬 G9、小鵬 G6、問界 M9、昊鉑 Hyper GT 710 超充版/超充 Max 版等車型。

以小鵬G6為例，作為扶搖架構的首款車型，小鵬 G6 將標配國內首個量產 800V 高壓 SiC 碳化硅平臺，車樁結合最高可實現充電 5分鐘，續航 200km。

一體壓鑄更是全面開花，問界M9搭載全球最大的一體壓鑄后車體,采用了國內領先的9000噸壓鑄設備。

如果說，2019年800V、一體壓鑄還只是美好的想象，進入2023年，夢想照進現實。大功率充電樁多點開花，800V 平臺車型在補能方面的優勢被進一步放大，一體壓鑄如雨后春筍。

當然，換電和固態電池依然是大亮點。

04 內卷

一切皆可卷。

價格、產品、服務、續航、補能等，應卷盡卷。

卷的結果是生出焦慮，車企間的互懟、高管間的互掐成為常態，傲慢與偏見并存，理性和非理性，行業生態在慘烈競爭下伴隨口水戰在商業史上并不鮮見。

起亞中國首席運營官（COO）楊洪海談到起亞在中國市場的發展，言談間滿是偏見與傲慢。

中國車企的崛起和市占率穩步上升是事實，新能源轉型的速度、技術及產品，無論從那個維度看，已然占了上風。

楊洪海表示，合資車企的技術積累、人才積累，全球化經驗包括全球化盈利，遠遠大于本土車企。他直言，“讓敵人先去試傷好了，我兜里都是錢，都是技術，我又沒有放棄這個市場，在合適的時間進來收拾你們也是一種策略”。

理性去看，楊洪海的“美夢”大概率如夢幻泡影般難以實現。

車企之間，更是無法清靜。

長城汽車在2023年開始了自己懟天懟地對人的步伐，先是在各種場合與理想汽車較勁，且給李想取了“微博之王”的稱號，隨后讓自己的十余位高管團隊集體入駐微博，流量時代，長城汽車無法獨善其身，目前看結果未知。

最具轟動效應的莫屬長城汽車舉報比亞迪，就 比亞迪秦PLUS DM-i、 宋PLUS DM-i采用常壓油箱，涉嫌整車蒸發污染物排放不達標的問題進行舉報。

哪吒汽車聯合創始人、CEO 張勇談及友商之間的競爭時直言，" 我們中國車企有長足的進步，前 15 家還有那么幾家，但是前 10 位里頭根本就沒有我們，這個還有很長很長的路要走，但是你看我們的內部，一幫幼兒園小朋友在里頭死掐，成年人還在外頭看著呢。"

當然，也不乏大歡喜的和諧場面。如5月9日，長安汽車與吉利控股集團簽署戰略合作框架協議，雙方將圍繞新能源、智能化、新能源動力、海外拓展、出行等產業生態展開戰略合作。

正所謂“一個人可以走得很快，一群人會走得更遠。”這句話放在車企同樣適用，不僅在國內市場，也包含出海業務拓展和全球市場競爭。

汽勢觀：上半年車市的鐘聲，敲響的是希望，也是警鐘。出牌的時機，技術的蛻變、內卷和焦慮正是當下行業生態的現狀，只有活下來，才有生存和發展的希望。（部分圖片來自網絡）

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