產(chǎn)業(yè)鏈外移是一個(gè)中性的表述。

提起東南亞，雖然已有三年多沒有去過(guò)，但我還清晰的記得兩件事。

好多年前第一次去馬來(lái)西亞的時(shí)候，一下飛機(jī)突然發(fā)現(xiàn)衣服沒帶夠，于是在當(dāng)?shù)氐囊患疑虉?chǎng)買了一套運(yùn)動(dòng)服，我下意識(shí)看了看標(biāo)牌，上面赫然寫著“Made in Vietnam”。

Vietnam？當(dāng)時(shí)孤陋寡聞的我并不知道這是哪里，按照我們多數(shù)人的想法大多數(shù)運(yùn)動(dòng)品牌都應(yīng)該是“Made in China”才對(duì)。回去一查才發(fā)現(xiàn)居然是越南。換句話說(shuō)，在幾年前就已經(jīng)有一些國(guó)際品牌，把服裝生產(chǎn)基地搬到了越南。

(資料圖片僅供參考)

另外一件事是和朋友一起去泰國(guó)普吉島潛水，當(dāng)時(shí)泰銖沒有帶夠還想著拿人民幣在當(dāng)?shù)負(fù)Q點(diǎn)錢。到了才發(fā)現(xiàn)，幾乎在街頭任何有中國(guó)游客出沒的商店里都貼著“掃一掃，刷支付寶”的標(biāo)簽。

很多人都納悶，為什么這幾年?yáng)|南亞的變化那么快？答案顯而易見。

東南亞，其實(shí)一直是中國(guó)企業(yè)和資本出海的熱土。在這片熱土上，誕生了Grab、GoTo、SEA、Lazada、J&T、VGN等多家獨(dú)角獸公司。但必須要提的是，這些公司要么是中國(guó)巨頭投資，要么是更為直接的“中國(guó)模式出海”，它們都不斷地在帶動(dòng)?xùn)|南亞地區(qū)整體的經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

特別是在過(guò)去三年里，出海東南亞的話題熱度一直在持續(xù)。

2021年夏天，越南“下一個(gè)世界工廠”的議題被廣泛討論，2022年很多國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)家都看好越南的發(fā)展，認(rèn)為越南是下一個(gè)亞洲四小龍，最終2022年越南GDP增長(zhǎng)率也高達(dá)8%。

然而，越南2023年第一季度交出的成績(jī)單卻令人大跌眼鏡，其GDP增長(zhǎng)率只有3.3%，與此前越南定下的2023年6.5%GDP增長(zhǎng)目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。越南經(jīng)濟(jì)的形勢(shì)急下，與過(guò)度依賴外貿(mào)和美國(guó)市場(chǎng)有關(guān)。

相比之下，投資者的目光又逐漸轉(zhuǎn)向了印度尼西亞。

來(lái)自印度尼西亞移民局的數(shù)字顯示：從今年2月14日到5月份，中國(guó)各大城市飛往印度尼西亞約有5000個(gè)“投資者”。

“印度尼西亞有將近3億人口，人均GDP接近5000美元，年經(jīng)濟(jì)增速保持5%的高速增長(zhǎng)，而且它還是東南亞最大的數(shù)字經(jīng)濟(jì)體。印度尼西亞的人口和GDP約占整個(gè)東南亞的40%。所以在東南亞創(chuàng)業(yè)有一個(gè)說(shuō)法叫‘得印尼者得東南亞’。”

當(dāng)然，印尼、越南都只是東南亞如今競(jìng)逐“世界工廠”的一個(gè)縮影。

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移目的地和探索地

其實(shí)在探討中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈為何會(huì)“東南飛”的時(shí)候，我覺得有必要先提一下東南亞產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的背景。

東南亞地區(qū)是與中國(guó)聯(lián)系最為緊密的地區(qū)之一，在經(jīng)濟(jì)文化等方面也有相似的歷史背景。

從市場(chǎng)來(lái)看，東南亞國(guó)家可分為以下三種：一是拓荒市場(chǎng)，包括柬埔寨、緬甸、老撾等低人均GDP、高GDP增速國(guó)家；二是新興市場(chǎng)，包括越南、印尼、菲律賓、文萊等中等人均GDP、中等GDP增速國(guó)家；三是成熟市場(chǎng)，包括新加坡、馬來(lái)西亞、泰國(guó)等高人均GDP、中低GDP增速國(guó)家。

直到今天，我偶爾也會(huì)想起在2000年后，其實(shí)許多人都對(duì)國(guó)外充滿了“探索欲”，但西方或者美國(guó)都太過(guò)遙遠(yuǎn)。所以當(dāng)時(shí)流行去較近的“新馬泰”旅游，很多人也是在那個(gè)時(shí)候第一次踏出國(guó)門。

這一時(shí)期，新加坡、文萊已經(jīng)進(jìn)入高收入國(guó)家的行列，印尼、馬來(lái)西亞、菲律賓、泰國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）超過(guò)1000美元，工業(yè)產(chǎn)值超過(guò)農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力比重下降，工業(yè)制成品出口比重超過(guò)初級(jí)產(chǎn)品出口比重。

隨后越南、老撾、緬甸、柬埔寨先后實(shí)施經(jīng)濟(jì)開放與改革政策，開始了工業(yè)化進(jìn)程。

需要說(shuō)明的是，長(zhǎng)期以來(lái)，東南亞主要國(guó)家以外向型經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高度依賴于投資和出口拉動(dòng)。特別是在全球金融危機(jī)的沖擊，國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮之下，東南亞國(guó)家出口貿(mào)易陷入困境。另一方面，各國(guó)政府積極實(shí)施刺激內(nèi)需的政策，加大基礎(chǔ)設(shè)施的投資，國(guó)內(nèi)需求逐漸成為一些國(guó)家經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Α?/p>

但在經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，東南亞各國(guó)相繼推出經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的政策措施，加快經(jīng)濟(jì)重組和結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐。

根據(jù)谷歌、淡馬錫和貝恩聯(lián)合發(fā)布的《2019年?yáng)|南亞數(shù)字經(jīng)濟(jì)報(bào)告》，東南亞經(jīng)濟(jì)未來(lái)將以年均5%的速度增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2030年將成為全球第四大經(jīng)濟(jì)體。東南亞六國(guó)包括印度尼西亞、馬來(lái)西亞、新加坡、菲律賓、泰國(guó)和越南，是東南亞增長(zhǎng)最快的區(qū)域之一。2020年，東南亞六國(guó)GDP合計(jì)達(dá)3萬(wàn)億美元，1990年以來(lái)復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)8%。

不僅如此，東南亞還被譽(yù)為繼中國(guó)之后數(shù)字經(jīng)濟(jì)的下一個(gè)前沿區(qū)域，有望實(shí)現(xiàn)與中國(guó)類似的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，利用數(shù)字服務(wù)改變生活方式。

在智能手機(jī)的普及率達(dá)到了70%東南亞地區(qū)，短視頻、直播、網(wǎng)約車、外賣、跨境電商等各種新的服務(wù)受到用戶喜愛。如同多年前的中國(guó)，伴隨著智能手機(jī)市場(chǎng)的蓬勃發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)和高科技公司迅速崛起。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年僅東南亞六國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶的數(shù)量就達(dá)到約4.3億，根據(jù)文萊政府2013年發(fā)布的《東盟加六國(guó)人口預(yù)測(cè)：全球占比、老齡化及撫養(yǎng)比報(bào)告》，預(yù)計(jì)2023年?yáng)|南亞六國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量將達(dá)到4.83億，屆時(shí)互聯(lián)網(wǎng)普及率上升至80%。

當(dāng)然，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展只是一個(gè)方面而已。

人口結(jié)構(gòu)在一定程度上關(guān)乎一個(gè)國(guó)家或者地區(qū)的命運(yùn)。東南亞地區(qū)，目前生活著約6.5億人口，他們的平均年齡僅在30歲左右。人口結(jié)構(gòu)帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)，給東南亞市場(chǎng)帶來(lái)了無(wú)限的想象空間。

特別是在歐洲、日本老齡化嚴(yán)重，中國(guó)人口紅利見頂?shù)漠?dāng)下，東南亞龐大的年輕人口顯得尤為可貴。廉價(jià)勞動(dòng)力則是另一個(gè)優(yōu)勢(shì)，隨著東南亞工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善，寶潔、蘋果等品牌將工廠從中國(guó)搬遷到了東南亞地區(qū)。

另外，人口紅利還有利于東南亞提升制造業(yè)水平，特別是勞動(dòng)力密集型產(chǎn)業(yè)。而隨著勞動(dòng)力產(chǎn)出和收入的提高，人口紅利也將有利于形成更大的消費(fèi)市場(chǎng)。

以紡織業(yè)為例，2010年后，中國(guó)勞動(dòng)力成本上升，勞動(dòng)力成本僅為中國(guó)1/3的東南亞新興國(guó)家承擔(dān)成衣等終端加工環(huán)節(jié)。2019年，越南/孟加拉/印度紡織業(yè)出口份額分別為 5.3%/4.6%/4.5%，其中成衣份額分別為6.5%/6.6%/4.4%。中國(guó)有部分剝離低端環(huán)節(jié)的趨勢(shì)，成衣出口份額下降至34.1%，棉制面料出口金額從2011年至今減少11%。

所以外資也正是受東盟地區(qū)人口紅利的吸引，最近十年進(jìn)入東盟的速度和規(guī)模預(yù)計(jì)在不斷增加。這也是自第一次工業(yè)革命給全球帶來(lái)源源不斷的動(dòng)力后，全球工業(yè)轉(zhuǎn)移從英國(guó)到美國(guó)，美國(guó)到日本，日本到韓臺(tái)港到中國(guó)大陸，再?gòu)默F(xiàn)在部分遷移到東南亞的重要原因。

中美博弈的新戰(zhàn)場(chǎng)？

實(shí)際上，在地緣政治、中國(guó)大陸人力成本不斷攀升等背景下，近年來(lái)電子上市公司赴越南、印度等地設(shè)廠持續(xù)不斷，即便在過(guò)去三年期間也并未中止。

據(jù)知情人士對(duì)媒體透露，蘋果公司已經(jīng)告知一些代工制造商，該公司希望實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈多元化，擴(kuò)大在東南亞地區(qū)的生產(chǎn)。蘋果公司已有一小部分生產(chǎn)是在印度和越南進(jìn)行的。

的確，如今的東南亞制造業(yè)已經(jīng)成為“淘金”圣地，從各國(guó)政策上來(lái)看確實(shí)如此。

像印度，除了吸引外資，其還在積極推動(dòng)本國(guó)的產(chǎn)業(yè)替代，以手機(jī)行業(yè)為試點(diǎn)，目前已經(jīng)開始顯現(xiàn)成效。印度政府也在向汽車部件、家電、醫(yī)藥、太陽(yáng)能、通信行業(yè)等更多領(lǐng)域推進(jìn)進(jìn)口替代項(xiàng)目。

在過(guò)去幾十年里，由于同樣人口基數(shù)較大，“印度需不需要成為中國(guó)”一直被人們所討論，但現(xiàn)在，多數(shù)人認(rèn)為“印度不需要成為中國(guó)”，因?yàn)楹暧^來(lái)看，印度人口基數(shù)足夠大，未來(lái)20多年印度會(huì)是少有的能保持8%的經(jīng)濟(jì)增速的國(guó)家。

除了在缺芯、疫情等擾動(dòng)下，全球政治因素也成為新推手。

美國(guó)總統(tǒng)拜登上任后正式宣布啟動(dòng)“印太經(jīng)濟(jì)框架”，其中就包括了印度尼西亞、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、新加坡、越南、文萊等多個(gè)東盟國(guó)家成為初始成員。

毫無(wú)疑問(wèn)，當(dāng)前，美國(guó)和中國(guó)正在為爭(zhēng)奪對(duì)東南亞的影響力而戰(zhàn)。

在經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易方面，多年來(lái)，中國(guó)與東南亞建立了密切的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，涵蓋了關(guān)鍵的貿(mào)易路線。中國(guó)已超過(guò)美國(guó)，成為該地區(qū)的主要經(jīng)濟(jì)力量。

截至2023年Q1，一直致力加強(qiáng)與東南亞地區(qū)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，我國(guó)已成為東盟最大的貿(mào)易伙伴之一。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，自2000年以來(lái)，中國(guó)與東盟的進(jìn)出口額迅速增長(zhǎng)，到2022年已達(dá)到約9700億美元。

不過(guò)美國(guó)和中國(guó)正在為爭(zhēng)奪對(duì)東南亞的影響力而戰(zhàn)。

“印太經(jīng)濟(jì)框架試圖把東盟作為圍堵中國(guó)的突破口，最后很大可能將事與愿違。”但也有分析人士指出，對(duì)東盟國(guó)家來(lái)說(shuō)，在中美之間左右逢源，而不是參與圍堵中國(guó)，更符合自身利益。

中國(guó)要做些什么？

目光再回到中國(guó)。

一位朋友舉了一個(gè)例子，作為中國(guó)科技制造業(yè)的核心深圳，華為、中興、大疆、比亞迪等一眾科技企業(yè)坐落于此。人頭攢動(dòng)的深圳華強(qiáng)北，曾是亞洲最大的電子電子產(chǎn)品集散中心，電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也為深圳的GDP立下了汗馬功勞。

但就如上文所提及，電子產(chǎn)業(yè)繁榮相似的情形正在印度、越南等地上演。

一位常年奔波于國(guó)內(nèi)和東南亞市場(chǎng)的人士談到，這一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移始于十年前，中國(guó)不斷上漲的各類經(jīng)營(yíng)成本迫使工廠轉(zhuǎn)向更“草莽”的海外。

一方面，人力支出不斷上漲，例如東南亞多國(guó)的工人月工資在700元-1000元，而在珠三角地區(qū)則要達(dá)到5000元-7000元。一個(gè)千人規(guī)模的工廠，每個(gè)工人的成本少5000元，一個(gè)月就意味著多出500萬(wàn)元的利潤(rùn)。另一方面，上漲的租金成本讓工廠難以為繼。

與此同時(shí)，東南亞多國(guó)為了招商引資大開國(guó)門。諸多推力與拉力作用之下，過(guò)去十年間珠三角科技制造產(chǎn)業(yè)一直處于緩慢外遷的進(jìn)程中，但隨著近幾年來(lái)國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的改變，才悄然加速了這一過(guò)程。

大家所熟悉汽車工業(yè)也是如此。

雖然此前東南亞勞動(dòng)密集型產(chǎn)品領(lǐng)域出現(xiàn)較強(qiáng)的出口替代效應(yīng)較為明顯，但如今部分資本和技術(shù)密集型的機(jī)電產(chǎn)品領(lǐng)域內(nèi)表現(xiàn)也越發(fā)明顯，包括當(dāng)前外資對(duì)東南亞國(guó)家的直接投資主要集中于產(chǎn)業(yè)鏈條短的加工制造業(yè)，其中新能源車產(chǎn)業(yè)更成為亮點(diǎn)，另外礦產(chǎn)資源豐富是東南亞國(guó)家吸引外資的主要優(yōu)勢(shì)。

幾年前，韓國(guó)車企已紛紛進(jìn)軍東南亞。

目前東南亞市場(chǎng)已經(jīng)是現(xiàn)代汽車集團(tuán)不可能拋棄的重要市場(chǎng)，他們?cè)谟《饶嵛鱽喣戤a(chǎn)15萬(wàn)輛汽車的工廠，已在去年建成，并推出了IONIQ 5電動(dòng)汽車。他們與LG新能源合資的電動(dòng)汽車電池工廠，靠近這一整車工廠，預(yù)計(jì)在2024年的上半年投入運(yùn)營(yíng)。

據(jù)外媒報(bào)道，在降低關(guān)稅的談判進(jìn)行多年仍毫無(wú)進(jìn)展后，特斯拉在5月17日向印度政府官員提議，在印度建立一家工廠，生產(chǎn)供印度國(guó)內(nèi)銷售和出口的電動(dòng)汽車。特斯拉此舉標(biāo)志著其戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)變，即先在印度市場(chǎng)建立生產(chǎn)再開始銷售。

中國(guó)汽車品牌也將目光投向了東南亞，長(zhǎng)城汽車在泰國(guó)、印度投資建廠，吉利汽車收購(gòu)馬來(lái)西亞品牌，上汽通用五菱扎根印尼，比亞迪上馬越南造車事項(xiàng)目。

顯然，對(duì)于汽車品牌來(lái)說(shuō)，與整車直接出口相比，通過(guò)海外工廠將汽車拆散出口，一方面能夠利用當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的廉價(jià)勞動(dòng)力降低生產(chǎn)成本，另一方面還可以享受比整車更低的關(guān)稅，最終讓整車價(jià)格更低，以此建立產(chǎn)品上的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

從這些來(lái)看，繁榮的東南亞對(duì)中國(guó)是利大于弊的，我國(guó)既可以享受東南亞國(guó)家在開放政策、人口紅利等方面的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，又可以在當(dāng)下全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈加速重組的背景下，促進(jìn)中國(guó)與東盟國(guó)家的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)與良性互動(dòng)，更好地實(shí)現(xiàn)互利共贏。

不過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈外移是一個(gè)中性的表述。

過(guò)度的產(chǎn)業(yè)外移可能會(huì)導(dǎo)致中國(guó)的產(chǎn)業(yè)空心化，但合理的產(chǎn)業(yè)外移是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的自然過(guò)程，更加有助于形成以中國(guó)為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的國(guó)際分工網(wǎng)絡(luò)，擴(kuò)大中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際影響力。

但這不意味著中國(guó)科技制造產(chǎn)業(yè)鏈便可以高枕無(wú)憂。在新一輪的產(chǎn)業(yè)革命和地緣政治摩擦下，穩(wěn)固中國(guó)科技制造業(yè)既有優(yōu)勢(shì)地位、形成新舊產(chǎn)能緊密轉(zhuǎn)接，合縱連橫、越遷升級(jí)，這將面對(duì)極高的挑戰(zhàn)。

所以對(duì)于主動(dòng)“走出去”的中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，產(chǎn)業(yè)鏈外溢本身不是壞事。但要在這一過(guò)程中，不斷應(yīng)對(duì)構(gòu)建國(guó)內(nèi)外的全新生態(tài)鏈的變化，展現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性和實(shí)力，才能長(zhǎng)期擁有優(yōu)勢(shì)和主動(dòng)權(quán)。

－END－產(chǎn)業(yè)外遷東南亞，未必是壞事

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